ट्रेंट, एचएएल, टाटा मोटर्स पीवी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ब्रोकिंग रडार पर हैं

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स पीवी लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी और ट्रेंट लिमिटेड उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें गुरुवार को शीर्ष ब्रोकरेज से टिप्पणियां मिली हैं। इनमें से कुछ कंपनियों द्वारा दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद विश्लेषकों ने स्टॉक मूल्य लक्ष्य और भविष्य की संभावनाओं को संशोधित किया है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स पर जेपी मॉर्गन

• 6004 रुपये की टीपी के साथ अधिक वजन बनाए रखें।
• एएमसीए बोली से बाहर: यह घटना एचएएल के लिए नकारात्मक है, लेकिन काफी हद तक अपेक्षित थी।
• यह AMCA के तीव्र विकास की आवश्यकता के कारण है।
• एचएएल की पहले से ही बड़ी ऑर्डर बुक (7 गुना राजस्व) और एलसीए एमके1ए की डिलीवरी में देरी।
• बुधवार की गिरावट के बाद वैल्यूएशन आकर्षक दिख रहा है.
• हमारा मानना ​​है कि एएमसीए को छोड़कर एचएएल के पास बड़े ऑर्डर हासिल करने के पर्याप्त अवसर हैं।
• एलसीए एमके1ए की डिलीवरी आगे बढ़ने में एक प्रमुख उत्प्रेरक है।

टाटा मोटर्स पीवी पर मॉर्गन स्टेनली

• 369 रुपये की टीपी के साथ वही वजन बनाए रखें।
• जनवरी 2026 में जेएलआर की अमेरिकी खुदरा बिक्री कमजोर है।
• जेएलआर का अमेरिकी रिटेल वॉल्यूम साल-दर-साल 28% घटकर 6,650 यूनिट रह गया।
• चरण-आउट चरण में जगुआर की मात्रा में 41% की गिरावट देखी गई।
• लैंड रोवर की बिक्री दिसंबर में 28% की गिरावट की तुलना में 27% गिरकर 6,200 इकाई रह गई।

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टाटा पावर में ब्रोकरेज

जेपी मॉर्गन

• 400 रुपये के टीपी के साथ न्यूट्रल बनाए रखें।
• टी3: मुंद्रा की हार से कमजोर नतीजों पर असर पड़ा।
• डिस्कॉम और सौर विनिर्माण से अच्छा मुनाफा मदद करता है।
• मुंद्रा यूएमपीपी तीसरी तिमाही में बंद; पीपीए पर हस्ताक्षर होना बाकी है।
• दिल्ली और ओडिशा डिस्कॉम: नियामक विकास और परिचालन परिवर्तन।
• सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण व्यवसाय की मजबूत वृद्धि और लाभप्रदता।

मॉर्गन स्टेनली

• वही वजन बनाए रखें; टीपी को 412 रुपये से घटाकर 399 रुपये करें
• तीसरी तिमाही मुंद्रा क्लस्टर में अधिक घाटे और नवीकरणीय ऊर्जा के चालू होने में लगातार देरी से प्रभावित हुई।
• निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 50:50 पवन और सौर मिश्रण है
• बढ़ती वेफ़र कीमतों के कारण स्टॉक आईआरआर जोखिम में हो सकता है
• मुंद्रा समाधान में और देरी से लाभप्रदता पर असर पड़ेगा
• हरित व्यवसायों के लिए लाभ संवेदनशीलता अधिक है; उत्तोलन आरामदायक रहता है

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ट्रेंटो में ब्रोकरेज

बर्नस्टीन

• 5,000 रुपये की टीपी के साथ बेहतर प्रदर्शन बनाए रखें।
• ठोस मार्जिन प्राप्त हुआ; विकास का पुनरुद्धार जारी है।
• मार्जिन सुधार का प्रक्षेप पथ स्थिर और टिकाऊ है।
• कर्मचारी लागत उत्तोलन समाप्त हो गया है और यह आगे चलकर एसएसएसजी के पुनरुद्धार पर निर्भर करेगा।

जैफरीज

• इंतज़ार करते रहें; टीपी को 4,600 रुपये से घटाकर 4,575 रुपये करें।
• तीसरी तिमाही की राजस्व वृद्धि कई तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर थी।
• एलएफएल का नकारात्मक रुझान आंशिक रूप से छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव के कारण था।
• प्रबंधन नए और मौजूदा बाज़ारों में विस्तार पर केंद्रित है।
• शेयर बाज़ार में तेज़ गिरावट के बावजूद, वे तब तक किनारे पर बने रहना पसंद करते हैं जब तक कि निरंतर सुधार के स्पष्ट सबूत न मिल जाएँ।
• प्रकटीकरण मानकों में सुधार कैसे करें.

मॉर्गन स्टेनली

• अधिक वजन बनाए रखें; टीपी को 5,456 रुपये से घटाकर 4,963 रुपये करें
• T3: नकारात्मक एलएफएल वृद्धि; हाशिये पर जोरदार झटका
• तीसरी तिमाही में उपभोक्ता विश्वास अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा, हालाँकि प्रबंधन में धीरे-धीरे सुधार देखा गया।
• ऐसा प्रतीत होता है कि रणनीति बरकरार रहेगी और चुनिंदा बेसिनों में उपस्थिति घनत्व में सुधार और कई छोटे बाजारों में उपस्थिति में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सिटी

• 4,350 रुपये की टीपी के साथ बिक्री बनाए रखें।
• जोखिम में मार्जिन की स्थिरता.
• EBITDA में सुधार सकल मार्जिन के विस्तार (लगातार 5 तिमाहियों की गिरावट के बाद साल-दर-साल बेहतर) के कारण हुआ।
• अन्य आय में साल-दर-साल 201% की वृद्धि से पीएटी बीट को और बढ़ावा मिला।
• मार्जिन पर जोखिम देखें क्योंकि व्यापार मिश्रण में बदलाव के कारण सकल मार्जिन विस्तार टिकाऊ नहीं है।

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एमक्योर फार्मा में कोटक वैल्यूज़

• 1,880 रुपये के टीपी के साथ खरीदें को होल्ड करें।
• ठोस घरेलू और निर्यात प्रदर्शन की लगातार चौथी तिमाही।
• समय पर लाइसेंस मिलने से स्वस्थ जैविक आंतरिक विकास को और समर्थन मिलता है।
• यह सभी निर्यात बाजारों में ठोस विकास का मार्गदर्शन करना जारी रखता है।

अपोलो टायर्स पर मॉर्गन स्टेनली

• 542 रुपये की टीपी के साथ वही वजन बनाए रखें
• पी3 – सर्वसम्मति के अनुरूप; अनुमान से थोड़ा नीचे
• भारतीय व्यापार मार्जिन उम्मीद से कमजोर था, लेकिन यूरोपीय संघ का व्यापार मजबूत था
• कंपनी ने FY29 के लिए अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं की भी घोषणा की है।
• पीसीआर के लिए 3.7 मिलियन यूनिट और टीबीआर के लिए 1.3 मिलियन यूनिट की क्षमता विस्तार का प्रस्ताव
• 5,810 करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय, आंतरिक संचय और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित

मॉर्गन स्टेनली में अदानी पावर सॉल्यूशन

• 1,133 रुपये के टीपी के साथ अधिक वजन की शुरुआत करें
• अनेक विकास चालकों के साथ भारत के ऊर्जा भविष्य का लाभ उठाएं।
• बड़े पैमाने पर, निष्पादन का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रांसमिशन, वितरण और स्मार्ट मीटर में विविध आय वृद्धि लीवर।
• कमाई का दृष्टिकोण सकारात्मक है क्योंकि इसने अधिक स्मार्ट मीटर अनुबंध जीते हैं और निजी क्षेत्र के लिए वितरण के अवसर खुल गए हैं।
• FY25-30 के दौरान प्रोजेक्ट EBITDA CAGR 21%।
• ट्रांसमिशन: कंपनी का लक्ष्य 20-25% हिस्सेदारी का है; ईबीआईटीडीए सीएजीआर: 30%, वित्तीय वर्ष 25-28।
• वितरण: कंपनी का लक्ष्य समानांतर लाइसेंस में 20% हिस्सेदारी का है।
• स्मार्ट मीटरिंग: कंपनी का लक्ष्य 20% हिस्सेदारी; F28e EBITDA का 9%।

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