जापान के हस्तक्षेप के जोखिम के बीच डॉलर में गिरावट, सोना चढ़ा: बाजार बंद

न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को दर समीक्षा के बाद डॉलर अपने सभी प्रमुख साथियों के मुकाबले गिर गया, जिससे अटकलें लगाई गईं कि संयुक्त राज्य अमेरिका येन को बढ़ावा देने के प्रयासों में जापान की मदद कर सकता है। सोना पहली बार 5,000 डॉलर से ऊपर चढ़ा और जापानी शेयरों के साथ-साथ अमेरिकी स्टॉक वायदा भी गिर गया।

ब्लूमबर्ग का डॉलर गेज सितंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गया, जबकि येन 1% बढ़कर 154.22 प्रति डॉलर हो गया। यह कदम तब उठाया गया जब जापान के शीर्ष विदेशी मुद्रा प्रमुख अत्सुशी मिमुरा ने कहा कि टोक्यो में अधिकारी वाशिंगटन में अपने समकक्षों के साथ निकट समन्वय में मुद्रा चालों का जवाब देंगे। उनकी टिप्पणी जापानी प्रधान मंत्री साने ताकाइची की चेतावनी के बाद आई कि सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

एसएंडपी 500 सूचकांक वायदा 0.4% गिर गया, जो अमेरिकी परिसंपत्तियों की मांग में कमजोरी का एक और संकेत है। सप्ताहांत में, अमेरिकी सरकार के एक और शटडाउन के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा से आयात पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी।

व्यापारियों ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के कार्यों की व्याख्या एक संकेत के रूप में की कि केंद्रीय बैंक जापानी अधिकारियों को येन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा बाजार में सीधे हस्तक्षेप करने में मदद करने की तैयारी कर रहा था। पिछले सप्ताह, संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रत्याशित नीतियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ तनाव और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर हमलों के बीच मई के बाद से डॉलर में सबसे अधिक गिरावट आई।

फ्रंटक्लियर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डैनियल बेज़ा ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण संकेत नीति समन्वय है।” “अगर बाजार समन्वय की व्याख्या डॉलर के लिए अधिक अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों को सहन करने की इच्छा के रूप में करते हैं, विशेष रूप से फेडरल रिजर्व के नरम प्रतिक्रिया कार्य के साथ, तो यह निकट अवधि में डॉलर की गिरावट को मजबूत कर सकता है।

पिछले हफ्ते एशियाई देशों की बांड पैदावार में बढ़ोतरी के बाद वैश्विक निश्चित आय बाजारों में गिरावट के बाद ध्यान फिर से डॉलर और जापान की ओर जा रहा है। अगले कुछ दिन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व अपने नीतिगत निर्णय और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और टेस्ला इंक सहित मेगा-कैप की आय रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है।

डॉलर की कमजोरी एशियाई मुद्राओं के लिए लाभ में तब्दील हो गई, मलेशियाई रिंगगिट 2018 के बाद से सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया, जबकि दक्षिण कोरियाई वॉन 1.2% तक उछल गया। ट्रेजरी में बढ़ोतरी हुई, बेंचमार्क 10-वर्षीय उपज एक आधार अंक गिरकर 4.21% हो गई।

कई डॉलर पर नजर रखने वालों के लिए, येन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के संकेतों ने डॉलर को अपने मुख्य व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के मुकाबले कम करने के लिए संभावित समन्वित मुद्रा हस्तक्षेप पर बहस को फिर से खोल दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के समझौते से अमेरिकी निर्यातकों को चीन और जापान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

सिंगापुर में मैक्वेरी बैंक लिमिटेड के रणनीतिकार गैरेथ बेरी ने कहा, “अगर न्यूयॉर्क फेड शामिल होने का फैसला करता है, तो इससे येन की रैली बढ़ जाएगी।” “और केवल प्रतीकात्मक कारणों से नहीं। जापान के पास बेचने के लिए बहुत सारे डॉलर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क फेड के पास असीमित राशि है। इसे एक संकेत के रूप में भी समझा जाएगा कि ट्रम्प कुल मिलाकर कमजोर डॉलर चाहते हैं।”

ब्लूमबर्ग के रणनीतिकार क्या कहते हैं…
येन को मजबूत करने की प्रेरणा स्पष्ट है, क्योंकि इसका राजकोष से अप्रत्यक्ष संबंध है। येन की कमजोरी के तहत एक रेखा खींचने से जेजीबी को समर्थन मिलेगा, जिससे ट्रेजरी के लिए सकारात्मक रीडिंग मिलेगी। और ट्रेजरी पैदावार को कम रखना बेसेंट के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत दृष्टिकोण है।

-मार्क क्रैनफील्ड, एमएलआईवी। संपूर्ण विश्लेषण के लिए, यहां क्लिक करें।

सप्ताहांत में अमेरिकी सरकार के एक और शटडाउन के बारे में चिंताएं बढ़ गईं क्योंकि सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने बड़े पैमाने पर खर्च पैकेज को रोकने की कसम खाई, जब तक कि रिपब्लिकन होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को धन नहीं देते। इससे अमेरिकी सरकार के आंशिक रूप से बंद होने का खतरा बढ़ गया।

ट्रम्प द्वारा मध्य पूर्व में नौसैनिक संपत्ति भेजे जाने के बाद व्यापारी भू-राजनीतिक तनाव पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे नई अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बीच वह ईरान के शीर्ष नेताओं पर हमला करने की अपनी धमकियों का फायदा उठाएंगे।

इस सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम 27-28 जनवरी को फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक का नतीजा होगा। व्यापक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि केंद्रीय बैंक दरों को अपरिवर्तित रखेगा, भले ही ट्रम्प ने उधार लेने की लागत कम करने का आह्वान किया हो।

ट्रम्प ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह जल्द ही चेयरमैन जेरोम पॉवेल के उत्तराधिकारी का खुलासा करेंगे, जिसके बाद बॉन्ड निवेशक केंद्रीय बैंक में नेतृत्व परिवर्तन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस बीच, सोना पहली बार 5,000 डॉलर प्रति औंस से आगे बढ़ गया, जिससे ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया स्वरूप देने और संप्रभु बांड और मुद्राओं से निवेशकों की उड़ान के कारण तेजी से बढ़ी। पिछले सप्ताह चांदी पहली बार 100 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई, जिससे सुरक्षित-संपत्ति की बढ़ती मांग और शंघाई से न्यूयॉर्क तक खुदरा बाजारों में जोरदार खरीद के आधार पर तेजी आई।

कॉर्पोरेट हाइलाइट्स:

• BYD कंपनी का लक्ष्य चीन के बाहर के बाजारों में डिलीवरी को लगभग 25% तक बढ़ाना है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है।
• चीनी अधिकारियों ने अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड सहित देश की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों से कहा है कि वे एनवीडिया कॉर्प के H200 कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स के लिए ऑर्डर तैयार कर सकते हैं।

इस सप्ताह की प्रमुख घटनाएँ:

बाज़ारों की कुछ प्रमुख हलचलें:

शेयरों

• टोक्यो समयानुसार सुबह 9:59 बजे एसएंडपी 500 वायदा 0.4% गिर गया
• हैंग सेंग वायदा 0.2% बढ़ा
• निक्केई 225 (ओएसई) वायदा 1.4% गिर गया
• एसएंडपी/एएसएक्स 200 वायदा 0.1% बढ़ा
• जापानी टॉपिक्स 2% गिर गया
• यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.2% गिर गया

सिक्के

• ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.3% गिर गया
• यूरो 0.3% बढ़कर $1.1861 हो गया
• जापानी येन 0.6% बढ़कर 154.82 प्रति डॉलर हो गया
• ऑफशोर युआन 6.9482 प्रति डॉलर पर थोड़ा बदला गया।

क्रिप्टोकरेंसी

• बिटकॉइन 0.3% बढ़कर $86,735.04 पर पहुंच गया
• ईथर 0.8% बढ़कर 2,838.7 डॉलर हो गया

क़ैद

• 10-वर्षीय ट्रेजरी उपज एक आधार अंक गिरकर 4.21% हो गई
• 10-वर्षीय जापानी बांड उपज 4.5 आधार अंक गिरकर 2.210% हो गई
• 10-वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बांड उपज दो आधार अंक बढ़कर 4.82% हो गई

कच्चा माल

• वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल में थोड़ा बदलाव आया
• हाजिर सोना 1.1% बढ़कर 5,040.81 डॉलर प्रति औंस हो गया।

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